Nehmen Sie an den täglichen Live-Webinaren teil, um sich über Automatisierungen, Rechnungsstellung und Teamwork auf dem Laufenden zu halten.

Sichere Nachrichten & Kundenaufgaben

Das integrierte Messaging von TaxDome garantiert eine sichere Umgebung für die Kommunikation mit Kunden direkt aus Ihrem Workflow heraus. Chatten Sie in Echtzeit, laden Sie Dokumente hoch oder scannen Sie sie, fragen Sie einfach nach Informationen und erinnern Sie sie automatisch daran, Ihre Aufgaben abzuschließen.

Sichere Nachrichten & Kundenaufgaben
Deva Hetrick, EA

Sehr aufgeregt über die sichere Messaging-App. Ich war immer in der Vergangenheit erschrocken, wenn Kunden mir sensible Informationen wie das SSN eines neuen Kindes e-mailten.

Mitbegründer von Joseph & Hetrick, LLC

Lassen Sie Ihre Kunden unterwegs mit Ihnen kommunizieren

Chatnachrichten im Kundenportal

Bieten Sie Ihren Kunden eine einfache und sichere Möglichkeit, Dokumente über das Kundenportal oder über ihre Smartphones.

Ein Kundenportal mit eingebautem Chats

Kunden können Ihre Nachrichten sofort in ihrem Kundenportal auf dem Desktop oder auf der App fürs Smartphone anzeigen. Sie können die Chatnachrichten als E-Mail erhalten oder nur im Portal ansehen, ganz wie Sie wollen.

Chatnachrichten vom Smartphone aus senden

Zusätzlich zum webbasierten Kundenportal bieten Sie Ihren Kunden eine Möglichkeit, mit Ihrem Team zu kommunizieren, während sie mit App fürs Smartphone unterwegs sind. Sowohl Firmen als auch Kunden verfügen über Apps, um unterwegs zu kommunizieren.

Links, Bilder und Videos hinzufügen

Möchten Sie Ihren Nachrichten für Kunden Bilder hinzufügen? Fügen Sie Dateien und Videos in den Chat ein, manchmal ist es einfacher mit Bildern zu kommunizieren, als mit Worten.

Ein Kundenportal mit eingebautem Chats
Chatnachrichten vom Smartphone aus senden
Links, Bilder und Videos hinzufügen

Partner bei Fox Gravitt, PLLC

Unsere Kunden lieben das Portal. Und wir lieben die Nachrichten-Funktion, wo Sie direkte Nachrichten an den Kunden senden können.

Kristin Gravitt

Schnelle Art, mit Kunden zu kommunizieren

Kundenaufgaben, die dazu beitragen, Projekte voranzubringen

Verbessern Sie die Zusammenarbeit und führen Sie Projekte mit einfachen, sicheren Chat-Workflows voran.

Kundenaufgaben

Helfen Sie Ihren Kunden, Informationen schneller mit Ihnen zu teilen. Mit einer benutzerfreundlichen To-Do-Liste werden Ihre Kunden nie vergessen, was Sie von ihnen benötigen.

Integrierter Scanner

Keine unlesbaren Fotos mehr: Ihre Kunden können hochauflösende PDFs direkt von ihren Mobiltelefonen scannen und teilen.

Vorlagen und Shortcodes

Chats ermöglichen es Ihrem Team, in Echtzeit mit Ihren Kunden zu kommunizieren. Verwenden Sie Vorlagen und Shortcodes, um personalisierte Anfragen zu erstellen. So können Sie Termine planen, fehlende Informationen anfordern und vieles mehr.

In Ihren Workflow integriert

Sichere Nachrichten können manuell oder automatisch über Auftragsautomatisierungen gesendet werden. Zum Beispiel können Sie monatliche Nachrichten (mit einer Aufgabenliste) einrichten, um Kontoauszüge für Buchhaltungszwecke anzufordern.

Kundenaufgaben
Integrierter Scanner
Vorlagen und Shortcodes
In Ihren Workflow integriert

Top-Kunden-Service

Implementierung & Team-Training inbegriffen

Personalisierter Support, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Das Erlernen einer neuen Software kann einschüchternd sein, weshalb unser Team einen maßgeschneiderten Plan auf der Grundlage Ihrer Unternehmensgröße, Services und Ziele mit vollem Zugriff auf:

  • Die Wissensbasis
  • TaxDome-Akademie
  • Webinare
  • TaxDome-Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support
  • Kostenloses Team-Training für Fortgeschrittene
Implementierung & Team-Training inbegriffen

Ihre Bedenken, beantwortet

Häufig gestellte Fragen

Sind die Nachrichten, die ich an Kunden schicke, sicher?

Ja, die Nachrichten, die Sie mit Ihren Kunden im TaxDome-Portal austauschen, sind sicher. Zusätzlich können Ihre Kunden unterwegs mit Ihnen über die TaxDome App auf ihren mobilen Geräten sicher chatten. Die mobilen Apps sind sowohl für iOS als auch für Android verfügbar.

Ist es sicher, Dateien in TaxDome zu teilen?

Absolut. Ihre Daten werden in Amazon AWS gespeichert und täglich gesichert. Der physische Standort Ihrer Daten wird durch den Standort Ihres Unternehmens bestimmt. Beispielsweise werden die Daten für US-Firmen in den USA gespeichert, und kanadische Firmendaten werden in Kanada gespeichert.

Gibt es eine sichere Möglichkeit, Informationen mit Kunden auszutauschen, die sich nicht anmelden möchten?

Ja, Sie können einen Link an Kunden senden, um Dateien hochzuladen, ohne sich anzumelden.