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TaxDome + ProSeries Software Integration
Drucken & Übertragen von ProSeries-Dateien direkt zu TaxDome
TaxDome sieht so viel schöner aus als andere Portale, die wir in der Vergangenheit genutzt haben. Dass die Kunden ein Portal nutzen, das ihnen gefällt, ist wirklich hilfreich für unsere Marke.
Der Dokumentenfluss war noch nie einfacher: Einführung der TaxDome + ProSeries-Integration
Vereinfachen Sie Ihre tägliche Routine für die Freigabe von Dokumenten mit den Apps von TaxDome für Windows und Mac. Drucken und speichern Sie Dokumente aus ProSeries in TaxDome. Die Integration ist bereit in Ihrer Kanzlei implementiert zu werden.
ProSeries-Dateien sind jetzt schnell von Ihrem PC/Mac aus zugänglich
TaxDome Drive ist der beste und sicherste Weg für Steuerunternehmen, Dateien zu speichern und frei zu geben. Die Anwendung vereinfacht Ihren Dokumentendurchlauf in jedem Fall.
White-glove Support &
Schulungssitzungen inbegriffen
Persönlicher Support, Kundenservice-Chat und Onboarding-Sitzungen mit Bildschirmfreigabe ohne zusätzliche Kosten für alle Kunden und Probebenutzer.
- Wissensdatenbank
- Webinare
- Community
- Bildschirmfreigabe
- Premium-Support*
- Kostenlose fortgeschrittene Teamschulung*
Verfügbar in dem Pro Plan.
Häufig gestellte Fragen
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Haben Sie Integrationen mit Steuer- und Buchhaltungsprogrammen?
TaxDome integriert mit jedem Steuerprogramm: Drake, UltraTax, Lacerte, CCH, TaxWise, ProSeries, usw. Sie laden Kontakte aus den oben genannten Programmen herunter und senden sie dann an TaxDome oder drucken alle Dateien aus Ihrer Steuersoftware über die Desktop-App direkt in TaxDome. TaxDome wird zu einem Drucker auf Ihrem Computer, so dass es jetzt möglich ist, aus jeder Software zu drucken und an TaxDome weiterzuleiten. -
Wie exportiere ich meine Kundendaten von ProSeries nach TaxDome?
TaxDome bietet ein benutzerfreundliches Importtool. -
Wie funktioniert der Prozess, bei dem Dokumente von ProSeries in TaxDome abgerufen werden?
Klicken Sie einfach auf Drucken. TaxDome wird zu einem Drucker auf Ihrem Computer, so dass Sie die Steuererklärung direkt von Drake aus drucken und sie Ihrem Kunden schnell und einfach zukommen lassen können. Der Prozess sieht so aus, als würden Sie Dokumente an den Bürodrucker senden, nur dass Ihr Kunde statt einer Papierdatei eine PDF-Datei erhält. Manuelle Prozesse werden erheblich reduziert.
