Nehmen Sie an den täglichen Live-Webinaren teil, um sich über Automatisierungen, Rechnungsstellung und Teamwork auf dem Laufenden zu halten.

Anpassbare Fragebögen

Verbessern Sie das Onboarding von Kunden mit vollständig anpassbaren, digitalen Fragebögen. Keine umständlichen PDFs mehr, keine starren Fragebögen oder langes Hin und Her, um die benötigten Informationen zu erhalten. Mit den TaxDome-Fragebögen liegt der Schwerpunkt auf dem Komfort für den Kunden und auf der Zeitersparnis für Sie. Ihre Kunden erhalten personalisierte, sichere Formulare, die man einfach ausfüllen kann.

 

Verwenden Sie Fragebögen für die Aufnahme neuer Mandanten, einmalige Aufgaben wie die jährliche Steuererklärung oder wiederkehrende Aufgaben wie die monatliche Gehaltsabrechnung oder Buchhaltung. Ein modernes Design und ein intuitives Format helfen Ihnen, Kunden zu binden und die Zufriedenheit zu steigern.

Anpassbare Fragebögen

Alle Ihre Fragen beantwortet

Anpassbar und automatisiert: Wichtige Kundeninformationen ganz einfach erfasssen

Bereiten Sie anpassbare Fragebögen für Ihre Kunden vor und versenden Sie sie, wann immer Sie Informationen von Ihren Kunden brauchen. Erfassen Sie Details für private und geschäftliche Steuererklärungen, die Aufnahme neuer Kunden, Buchhaltung und vieles mehr auf sichere Weise, ohne E-Mails und Dokumente hin- und herzuschicken.

 

Versenden Sie Fragebögen an Ihre Mandanten zu jedem beliebigen Zeitpunkt oder automatisch auf der Grundlage von Daten oder anderen Auslösern – alles ist organisiert und mit dem Rest Ihrer Kanzlei-Management-Plattform verbunden.

Kundenpflege in TaxDome

Aktualisieren Sie Kontoinformationen aus Antworten aus dem Fragebogen. Verfolgen Sie die gesamte Ereigniskette mit Daten, lernen Sie Ihre Kunden kennen und bieten Sie Follow-up-Service an auf der Grundlage der von ihnen bereitgestellten Informationen an.

Aufgaben automatisch zuweisen basierend auf den Antworten des Fragebogens

Weisen Sie Kontos automatisch zu oder entfernen Sie sie auf der Grundlage von Antworten aus den Fragebögen, um das Onboarding und ähnliche Aufgaben zu optimieren. Sie können zum Beispiel die sogenannte bedingte Automatisierung für die nächste Stufe Ihrer Pipeline nutzen. So stellen Sie sicher, dass die Aufgaben an die richtigen Teammitglieder weitergeleitet werden und Ihre Kunden personalisierte Nachrichten erhalten.

Onboarding automatisieren

Machen Sie es leichter für neuen Kunden mit Ihrem Unternehmen zusammenzuarbeiten, indem Sie die Schritte automatisieren, die sie für den Einstieg unternehmen müssen. Stellen Sie Ihren Kunden beispielsweise Fragebögen zur Verfügung, mit denen sie grundlegende Informationen ausfüllen können, und lassen Sie sie anschließend einen Vertrag unterschreiben.

 

Anstatt diese Aufgaben von Ihnen oder einem (von Ihnen bezahlten) Mitarbeiter erledigen zu lassen, kann TaxDome dies automatisch tun. Nach der Unterzeichnung des Vertrages können weitere Automatisierungen ausgelöst werden; Sie können den Automatisierungsprozess an die spezifischen Dienstleistungen und Ziele Ihres Unternehmens anpassen.

Sparen Sie Zeit durch den Einsatz von Fragebogen-Vorlagen

Firmenkunden, Buchhaltungsmandanten oder private Steuermandanten – sie alle benötigen verschieden Sets an Fragen. Erstellen Sie verschiedene Fragebögen, um jede Situation abzudecken, die Ihr Unternehmen benötigt, und sorgen Sie für ein optimales Kundenerlebnis. Erstellen Sie Ihre eigenen oder verwenden Sie unsere Vorlagensammlung und passen Sie sie nach Ihren Wünschen an.

Kundenpflege in TaxDome
Aufgaben automatisch zuweisen basierend auf den Antworten des Fragebogens
Tatsiana Bender,

Ich habe den bedingten Organisator so aufgebaut, dass meine Kundeninteraktionen nur beraten und Wertschöpfung in der Natur sein sollten, anstatt Informationen und Dokumenten zu sammeln. Ich muss nicht zur Software zurückkehren, um einen bestimmten Organisator an einen speziellen Kunden zu senden.

CPA

Brittany Pullin,

Mit TaxDome konnten wir Kundenmanagement und Jobmanagement an einem Ort vereinen: mit Kunden kommunizieren, Daten speichern, Organisatoren erstellen, um Daten von Kunden zu erhalten, Aufgaben an unser Team zu übertragen. Es war ein Spielwechsel.

Manager und Vertriebssteuervertreter bei Tax Man To You, LLC

Michelle Cook,

Ich habe Millennial-Kunden, jeder ist gut in der Technologie. Ich hatte fantastische Rückmeldungen über die mobile App. Ich liebe es, dass ich Organisatoren über das Portal schicken kann. Ich habe ein Loom Video aufgenommen, das erklärt, wie man Organisatoren benutzt. Mit Video-Anleitungen können Kunden es ausfüllen, wann immer es für sie bequem ist.

einer der Partner bei Carter Cook CPAs

Sicher und intuitiv: Verbesserung der Kundenerfahrung

Die besten Fragebögen sind die, die von Ihren Kunden ausgefüllt werden: Alle Antworten werden automatisch gespeichert, das Formular ist von jedem Gerät aus zugänglich, Erinnerungen werden automatisiert und die Dateneingabe wird für wiederkehrende Kunden durch die Autofill-Antworten reduziert.

Auch für unterwegs, iOS und Android

Erlauben Sie Ihren Kunden, Fragebögen bequem von ihrem PC oder Mobilgerät aus auszufüllen, so dass Sie die benötigten Informationen schnell erhalten.

Bedingungsfunktion entfernt irrelevante Fragen

Erleichtern Sie Ihren Kunden das Ausfüllen des Fragebogens, indem Sie die Funktion verwenden, die irrelevante Fragen und Abschnitte ausblendet. Mit dieser Funktion müssen Kunden nicht mehr das überspringen, was nicht auf sie zutrifft. Stattdessen sehen sie nur die Fragen, die sie in ihrer speziellen Situation beantworten müssen.

Ersparen Sie Ihren Kunden Zeit bei der Dateneingabe mit der Autofill-Funktion

Lassen Sie Ihre Stammkunden und langjährigen Kunden Standardinformationen automatisch ausfüllen, wie z. B. Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer und mehr. Dies spart Zeit bei der Dateneingabe und führt zu einer höheren Kundenzufriedenheit.

Auch für unterwegs, iOS und Android

Erstellen Sie auf Ihre Kunden zugeschnittene Fragebögen für die Steuererklärung

Nutzen Sie die verschiedenen Fragebogen-Funktionen, um Kundendaten zu sammeln und zu sortieren. Ob 1 oder 10.000 Dokumente – versend Sie sie zum richtigen Zeitpunkt, entweder manuell oder automatisch, und lassen Sie sich rechtzeitig benachrichtigen, wenn sie fertig sind.

Sicherer Fragebogen

Sicherer Fragebogen

Schützen Sie die Daten Ihrer Kunden einen sicheren Fragebogen

Vorlagen

Vorlagen

Sparen Sie Zeit, indem Sie Fragebogenrvorlagen erstellen

Bedingungen

Bedingungen

Bedingungen festlegen, um Fragen zu überspringen oder vorherige Antworten anzuzeigen

Benutzerdefinierte Felder

Benutzerdefinierte Felder

Wählen Sie das optimale Antwortformat für Ihre Kunden: Offene Fragen, Ankruezfragen usw.

Tags

Tags

Bringen Sie automatisch Antworten aus Fragebögen in Ihre Kundenpflege ein durch Tags

Audit-Protokoll

Audit-Protokoll

Eine detaillierte Aufzeichnung der Fragen und Antworten des Veranstalters wird im Audit-Protokoll gespeichert

Automatisierung

Automatisierung

Automatisieren Sie den Versand Ihres Fragebogens an Ihre Kunden und setzen Sie Erinnerungen, um sie anzustupsen.

Verknüpfung zu Aufgaben

Verknüpfung zu Aufgaben

Verknüpfen Sie Fragebögen mit Aufträgen, um sie in Ihren Arbeitsablauf einzubinden und Ihre Kanzlei reibungslos zu führen.

Top-Kunden-Service

Implementierung & Team-Training inbegriffen

Personalisierter Support, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Die Einführung einer neuen Software kann erstmal abschreckend wirken. Deshalb schneidert unser Team einen Plan auf Ihre Firma zu, abhängig von Ihrer Unternehmensgröße, Ihren angebotenen Dienstleistungen und Ihren Zielen mit vollem Zugriff auf:

  • Die Wissensbasis
  • TaxDome-Akademie
  • Webinare
  • TaxDome-Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support*
  • Kostenlose fortgeschrittene Team-Training*

Verfügbar im Pro-Plan.

Implementierung & Team-Training inbegriffen

Ihre Fragen, beantwortet

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Fragebogen?

Fragebögen sind digitale Formulare, mit denen Ihre Teammitglieder mit nur wenigen Klicks die Kundenneuaufnahme durchführen, Dokumente anfordern und wichtige Details erfassen können. Schicken Sie Ihren Kunden kurze und sichere Fragebögen mit der Autofill-Funktion, die ihre früheren Antworten übernimmt, um die Dateneingabe zu reduzieren und ein angenehmes Kundenerlebnis zu gewährleisten.

 

Sie können die Fragebögen für die Buchhaltung, die Kundenaufnahme, die Kundenzufriedenheit – oder jedes andere Frage- und Antwort-Thema, das Ihre Kunden ausfüllen sollen, verwenden.

Muss ich Fragebögen von Grund auf neu erstellen?

TaxDome verfügt über eine Sammlung von Vorlagen, die Ihr Team verwenden kann, um die Kundenbetreuung zu beschleunigen. Sie können entweder eine unserer Vorlagen auswählen (und sie bei Bedarf anpassen) oder eine neue Vorlage von Grund auf erstellen.

Kann ich benutzerdefinierte Felder hinzufügen?

Natürlich! Alle Felder in Fragebögen sind anpassbar. Sie können das Antwortformat wählen, das am besten zu der Frage passt – Optionsfelder, Ankreuzkästchen, Multiple Choice, usw.

Kann ich einen Fragebogen so anpassen, dass er Fragen aufgrund von bestimmten Antworten auf bestimmte Fragen stellt?

Ja, Sie können eine bedingte Logik verwenden, so dass die Antworten auf bestimmte Fragen die nachfolgenden Fragen bestimmen, die ein Kunde sehen wird.

Wie erfahre ich, wenn ein Kunde einen Fragebogen ausgefüllt hat?

Sie erhalten eine Benachrichtigung. Wenn Sie Ihre E-Mails synchronisiert haben, sehen Sie eine Benachrichtigung in Inbox+ und können sie sofort in eine Aufgabe umwandeln. Und der Fragebogen wird automatisch in die vom Kunden hochgeladenen Dokumente eingefügt.

 

Darüber hinaus können Sie über die Bedingungslogik zusätzliche Aktionen auslösen, wenn der Fragebogen vollständig ist. Ihr Kunde kann eine E-Mail “Wir haben Ihre Dokumente erhalten” erhalten, und Ihr Administrator kann eine Aufgabe zur “Überprüfung der Kundenunterlagen” erhalten. Alles oben Genannte sind nur Beispiele und kann vollständig an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden.

Können meine Kunden einen Fragebogen auf einem mobilen Gerät ausfüllen?

Ja, sie können Fragebögen unterwegs auf ihrem Mobiltelefon im Browser oder in unserer mobilen Apps für iOS oder Android ausfüllen. Sollten sie ihn nicht fertig ausfüllen, werden alle Änderungen automatisch gespeichert.

Ich verwende DocuSign für Angebote und Fragebögen. Muss ich das Programm weiterhin verwenden?

Nur wenn Sie es möchten, aber notwendig ist es nicht. Ihr TaxDome-Abonnement umfasst eine unbegrenzte Anzahl von E-Signaturen, Angeboten und Fragebögen.