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Anpassbare Fragebogen

Skalieren Sie das Kunden-Onboarding mit vollständig anpassbaren, digitalen Fragebögen.
Keine klobigen PDFs mehr, keine allgemeinen Fragebogen oder langes Hin und Her,
um an die benötigten Informationen zu kommen.

Fit für jede Situation

Firmenkunden, Buchhaltungskunden, Privatsteuerkunden — alle benötigen unterschiedliche Fragensätze.

Erstellen Sie verschiedene Fragebogen, um jede mögliche Situation Ihrer Firma abzudecken und eine optimale Kundenerfahrung zu gewährleisten.

Onboarding automatisieren

Indem Sie automatisierte Aktionen hinzufügen können Sie Prozesse automatisieren, um bestimmte Fragebogen in Pipelines an Kunden zu senden. Richten Sie Ihren Workflow ein und erstellen Sie einen narrensicheren Prozess.

Einfach für Ihre Klienten

Einfache, klare Anleitung. Hervorragende Benutzeroberfläche, auf die über den Desktop oder das Mobilgerät zugegriffen werden kann, um sicherzustellen, dass Sie schnell die benötigten Informationen erhalten.

Einwandfrei organisiert

Der Steuer-Fragebogen stellt Ihnen und Ihrem Team Kundeninformationen klar und präzise zur Verfügung. Er ist perfekt organisiert und einfach zu handhaben.

Häufig gestellte Fragen

  • Muss ich Fragebogen von Grund auf neu erstellen?

    TaxDome hat eine Vorlagen-Bibliothek, die unsere Kunden verwenden, um ihre Arbeit zu beschleunigen. Sie können entweder eine unserer Vorlagen auswählen (und sie bei Bedarf anpassen) oder eine Vorlage von Grund auf neu erstellen.
  • Kann ich benutzerdefinierte Felder hinzufügen?

    Auf jeden Fall! Alle Felder im Fragebogen sind anpassbar. Sie können wählen, wie Ihre Kunden antworten sollen: über Optionsfelder, Kontrollkästchen, Multiple Choice usw.
  • Kann ich einen Fragebogen so anpassen, dass er Fragen basierend auf Antworten bestimmter Fragen auffordert?

    Sie können Ihren Onboarding-Prozess vollständig automatisieren, um detaillierte Fragen an Kunden zu senden, abhängig von ihren spezifischen Anwendungsfällen. In unserem Blogbeitrag hier finden Sie Beispiele: https://blog.taxdome.com/client-onboarding
  • Woher weiß ich, wann ein Kunde einen Fragebogen ausgefüllt hat?

    Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung. Wenn Sie Ihre E-Mail synchronisieren, wird im Inbox+ eine Benachrichtigung angezeigt, die Sie sofort in eine Aufgabe umwandeln können. Der Fragebogen wird automatisch in Hochgeladene Kundendokumente eingefügt.
  • Können meine Klienten einen Fragebogen auf einem Mobilgerät ausfüllen?

    Ja, sie können Fragebogen unterwegs über ihre mobile App ausfüllen. Selbst wenn sie es nicht beenden, werden alle Änderungen automatisch gespeichert.
  • Ich benutze DocUsign für Auftragsschreiben und Fragebogen. Muss ich es weiter benutzen?

    Nur wenn Sie möchten, aber es ist nicht notwendig. Ihre TaxDome-Lizenz enthält unbegrenzte elektronische Signaturen, Auftragsschreiben und Fragebogen.
  • Müssen meine Kunden ihre Sozialversicherungsnummer, Adresse usw. jedes Jahr neu eingeben?

    Es liegt ganz bei Ihnen. Die meisten Firmen haben unterschiedliche Organizer für das Kunden Onboarding und wiederkehrende Kunden.
  • Sind Fragebogen in eine Website integrierbar?

    Nein, sie werden in dem Portal nach dem Login gesichert.

Keine Sorge,
es ist ganz einfach.

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White-Glove-Setup & Onboarding.
Import-Tools für einen schnellen Übergang.
Unbegrenzte Kontakte, E-Signatur, Speicherplatz, einfache Zeiterfassung.
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