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Firmen-Desktop-App
Verbessern Sie Ihren Dokumentenfluss mit der Windows-Desktop-App von TaxDome und dem gemappten virtuellen Laufwerk. Nutzen Sie intelligente Assistenten, um Dokumente und Ordner mühelos von Ihrem Computer direkt in Ihre Kundenkonten hochzuladen. Verknüpfen Sie Dokumente zu bestimmten Aufgaben, laden Sie mehrer Ordner gleichzeitig hoch, sperren Sie die Dokumente auf Rechnungen, fordern Sie Kundenfeedback und E-Signaturen an.
Das, was mich wirklich verkaufte, war der Druck in die TaxDome-Funktion - als ich eine Steuererklärung druckte, konnte ich sie direkt in den Ordner des Kunden in TaxDoma ausdrucken. Als ich den (Z:) Antrieb entdeckte, veränderte er auch alles, weil er bequemer ist und alles viel nahtloser macht.
Stefanie Papini,
Rationalisieren Ihren Dokumentenfluss
TaxDome für Windows
Mit der Windows-App und dem virtuellen Laufwerk können Sie Ihre ausgefüllten Formulare und Kundenfateien einfach direkt an TaxDome senden.
Dokumenten direkt im Windows-Explorer anzeigen und bearbeiten
Zugriff und Organisation Ihrer Dateien von Ihrem PC mit dem TaxDome virtuellen Laufwerk. Hochladen, lokale Bearbeitungen vornehmen, Dateien und Ordner verschieben und Änderungen problemlos direkt in Ihr Cloud-basiertes Webportal speichern.
In TaxDome mit nur einem Klick hochladen
Sie können Ihre Dokumente und Ordner schnell an TaxDome senden. Wählen Sie die Kunden, für die Sie Dokumente hochladen möchten, verknüpfen Sie die Dokumente zu bestimmten Aufgaben und laden Sie einfach mehrere Dokumente und Ordner auf mehrere Konten gleichzeitig hoch.
Steuererklärungen hochladen und E-Signaturen von Steuerprogrammen aus anfordern
Laden Sie einfach Dokumente hoch und bitten Sie Ihre Kunden, sie zu unterzeichnen. Geben Sie an, wo Sie möchten, dass Kunden eine E-Signatur abgeben, fügen Sie Felder sowohl für den Steuerzahler als auch für ihren Ehepartner hinzu und fügen bei Bedarf KBA hinzu. Setzen Sie Erinnerungen ein, um sicherzustellen, dass die Kunden nicht vergessen, zu unterschreiben.
Dokumente erst freigeben, nach Bezahlung einer Rechnung direkt aus dem Steuerprogramm heraus
Verringern Sie ausstehende Rechnungen, indem Sie die Funktion “Rechnung sperren” nutzen: Der Kunde wird auf das Dokument aufmerksam gemacht, kann es aber nicht einsehen oder herunterladen, bevor er bezahlt hat. Nachdem der Kunde gezahlt hat, wird das Dokument automatisch für ihn zugänglich.
Drucken Sie direkt auf TaxDome aus jedem Programm
Drucken, speichern und senden Sie Dokumente direkt auf TaxDome von jeder Steuersoftware. Scannen Sie PDF-Dateien in TaxDome und nutzen Sie unseren integrierten PDF-Editor, um sie nach Bedarf zu fusionieren und zu modifizieren.
Papierlos arbeiten mit TaxDome
Wenn Sie Dokumente auf Ihrem Computer gespeichert haben, können Sie diese einfach drucken, hochladen und an TaxDome senden. Außerdem können Sie diese Dokumente bequem mit Kunden teilen, elektronische Unterschriften anfordern und andere Aktionen durchführen.
Offline arbeiten
Ohne Datenverlust – alle Änderungen werden automatisch synchronisiert
Hochladen in Masse
Versenden Sie mehrere Ordner und Dokumente an alle Kunden gleichzeitig
Fortschritt überwachen
Während dem Massenupload von Dateien über das virtuelle Laufwerk
Verknüpfung mit Aufgaben
Vereinfachen Sie Ihre Arbeit, indem Sie Dokumente mit bestimmten Aufgaben und Kunden verknüpfen
Drucken in TaxDome
Drucken und senden Sie Dokumente direkt auf TaxDome von jeder Steuersoftware aus
E-Signaturen anfordern
Kunden bitten, die von Ihnen hochgeladenen Dokumente zu unterzeichnen
Verknüpfen mit Kundenkonten
Wählen Sie die Kunden aus, für die Sie Dokumente hochladen möchten
Dokumente auf Rechnungen sperren
Dokumente direkt aus dem Steuerprogramm auf Rechnungen sperren
Top-Kunden-Service
Implementierung & Team-Training inbegriffen
Personalisierter Support, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Das Erlernen einer neuen Software kann einschüchternd sein, weshalb unser Team einen maßgeschneiderten Plan auf der Grundlage Ihrer Unternehmensgröße, Services und Ziele mit vollem Zugriff auf:
- Die Wissensbasis
- TaxDome-Akademie
- TaxDome-Akademie
- TaxDome-Community
- Bildschirmfreigabe
- Premium-Support
- Kostenloses fortgeschrittenes Team-Training
Ihre Bedenken, beantwortet
Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich die Windows Desktop-App auf meinem Computer installieren?
Um die App auf Ihrem Computer zu bekommen, können Sie den angegebenen Link verwenden, um sie hochzuladen. Alternativ können Sie auf das Portal zugreifen, die Einstellungen öffnen und auf den Link im Abschnitt Download der Windows App klicken. Speichern Sie die Anwendung als.EXE-Datei in Ihren bevorzugten Ordner. Weitere Informationen zum Herunterladen und Installieren der Windows-App.
Kann ich offline in der Desktop-App arbeiten?
Absolut! Sie können auf die TaxDome-Windows-App ohne Datenverlust offline zugreifen und anfangen zu arbeiten. Alle Änderungen, die Sie vornehmen, werden automatisch synchronisiert.
Kann ich auf meine Dateien vom Web zugreifen, wenn ich sie über TaxDome Drive hochgeladen habe?
Ja, alle Dateien werden in der Cloud gespeichert und Sie können von überall und jederzeit auf sie zugreifen.
Kann ich meine Kundendateien direkt aus dem Windows-Explorer bearbeiten?
TaxDome Drive ermöglicht es Ihnen, Dokumente direkt aus dem Windows-Explorer mit allen Anwendungen von Drittanbietern zu bearbeiten, die Sie auf Ihrem Computer verwenden. Wenn Sie eine Datei im TaxDome Drive öffnen und Änderungen vornehmen, wird die Datei automatisch im Kontoprofil des Kunden aktualisiert. Sie müssen keine Datei herunterladen, Änderungen vornehmen und sie erneut hochladen.