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TaxDome + ProConnect Software Integration
Drucken und speichern Sie ProConnect-Dateien direkt in TaxDome
Bei früheren Systemen hatten wir Probleme mit Kunden, die angaben, dass sie Dokumente hochgeladen hatten, die wir dann aber nicht finden konnten. Mit TaxDome war das Feedback der Kunden bisher großartig.
Effizientes Kanzlei-Management mit der TaxDome + ProConnect Integration
Integrieren Sie ein einfach zu bedienendes Docusharing in Ihre Kanzlei: Drucken und speichern Sie Dokumente von ProConnect zu TaxDome über die TaxDome Windows- und Mac-App.
Verwalten Sie ProConnect-Dokumente von Ihrem PC/Mac aus
Mit TaxDome Drive können Sie direkt von Ihrem Desktop aus auf ProConnect-Dateien zugreifen, als wären sie auf Ihrem C:/ Drive. Die Arbeit mit Kundendokumenten war noch nie so einfach.
White-glove Support &
Schulungssitzungen inbegriffen
Persönlicher Support, Kundenservice-Chat und Onboarding-Sitzungen mit Bildschirmfreigabe ohne zusätzliche Kosten für alle Kunden und Probebenutzer.
- Wissensdatenbank
- Webinare
- Community
- Bildschirmfreigabe
- Premium-Support*
- Kostenlose fortgeschrittene Teamschulung*
Verfügbar in dem Pro Plan.
Häufig gestellte Fragen
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Haben Sie Integrationen mit Steuer- und Buchhaltungsprogrammen?
TaxDome integriert mit jedem Steuerprogramm: Drake, UltraTax, Lacerte, CCH, TaxWise, ProSeries, usw. Sie laden Kontakte aus den oben genannten Programmen herunter und senden sie dann an TaxDome oder drucken alle Dateien aus Ihrer Steuersoftware über die Desktop-App direkt in TaxDome. TaxDome wird zu einem Drucker auf Ihrem Computer, so dass es jetzt möglich ist, aus jeder Software zu drucken und an TaxDome weiterzuleiten. -
Wie exportiere ich meine Kundendaten von ProConnect nach TaxDome?
TaxDome bietet ein benutzerfreundliches Importtool. -
Wie funktioniert der Prozess, bei dem Dokumente von ProConnect in TaxDome abgerufen werden?
Klicken Sie einfach auf Drucken. TaxDome wird zu einem Drucker auf Ihrem Computer, so dass Sie die Steuererklärung direkt von Drake aus drucken und sie Ihrem Kunden schnell und einfach zukommen lassen können. Der Prozess sieht so aus, als würden Sie Dokumente an den Bürodrucker senden, nur dass Ihr Kunde statt einer Papierdatei eine PDF-Datei erhält. Manuelle Prozesse werden erheblich reduziert.
