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Inbox+
Zentraler Newsfeed der Aktivitäten in Ihrer Kanzlei. Kundenaktivitäten, E-Mails,
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Erstellen Sie eine Aufgabe oder ein Follow-up aus einer beliebigen E-Mail. Beheben Sie Probleme schnell und stellen Sie sicher, dass im Laufe Ihres Tages nichts übersehen wird.
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Verschieben Sie mit einem Mausklick von den To-dos nach archiviert. Verlieren Sie nie den Überblick und stellen Sie bei Bedarf jederzeit wieder auf aktiv um.
Häufig gestellte Fragen
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Gehen alle meine E-Mails über TaxDome oder nur über E-Mails, die TaxDome als von Kunden stammend erkennt?
Letzteres. Wenn die E-Mail-Synchronisierung eingeschaltet ist, können Sie alles im E-Mail-Bereich und in Inbox+ (der intelligenten Benachrichtigungszentrale) sehen. -
Ich habe einige Kunden in meiner Netzwerkgruppe und benötige die E-Mails für sie nicht in ihren TaxDome-Konten.
Wir haben eine Schaltfläche "Stumm", damit nicht relevante E-Mails nicht im E-Mail-Verlauf des Kunden angezeigt werden. -
Wie kann ich alle E-Mails von beiden Parteien eines Ehepaares in einem Konto anzeigen, wenn sie mehrere E-Mail-Adressen verwenden?
Sie können beide Mitglieder des Ehepaares unter einem Konto haben. Wenn jede Person zwei E-Mail-Adressen hat, können Sie alle vier E-Mail-Konten in das Kundenkonto aufnehmen. Sie aktivieren den Schalter für jede E-Mail-Adresse, die sie zum Anmelden, Abrufen von Benachrichtigungen und Empfangen von E-Mails verwenden sollen. -
Kann eine Notiz zur Aufgabe werden?
Wenn Sie eine E-Mail von einem Kunden erhalten, können Sie diese direkt in Ihren Benachrichtigungen in eine Aufgabe umwandeln (Inbox+)
Keine Sorge,
es ist ganz einfach.
Reale Menschen, die Ihre Fragen beantworten. Live Chat-Tool
White-Glove-Setup & Onboarding.
Import-Tools für einen schnellen Übergang.
Unbegrenzte Kontakte, E-Signatur, Speicherplatz, einfache Zeiterfassung.
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