Beskeder, der er integreret i din arbejdsgang, hjælper dig med at anmode om data, hurtigt at nå ud til klienter og automatisk at minde dem om at gennemføre dine opgaver.
Vores klienter elsker portalen. Og vi elsker meddelelsesfunktionen, hvor du kan sende direkte beskeder til klienten.
Kristin Gravitt
Partner hos Fox Gravitt, PLLC
MEGET begejstret for den sikre besked-app. Jeg var altid forfærdet tidligere, når klienter sendte mig følsomme oplysninger som f.eks. et nyt barns CPR via e-mail.
Deva Hetrick, EA
Medstifter af Joseph & Hetrick, LLC
Sikre beskeder er i overensstemmelse med IRS anbefalinger, og er et sikkert og mobilvenligt alternativ til e-mails og SMS'er, som ikke har den databeskyttelse, som dine klienter har brug for.
Den er nem at bruge ligesom Whatsapp, men med indbygget mobilscanner & integreret med dit CRM. Al kommunikation med dine klienter er ét sted, inklusive dokumenter, som dine klienter vedhæfter. Ikke mere «download dette dokument og upload til denne mappe» — alt er automatiseret.
Sikre meddelelser kan sendes manuelt eller automatisk via jobautomatisering. Anvendelsestilfælde: månedlig besked (med opgaveliste) for at fremsende kontoudskrifter til bogføringsformål.
Jobautomatisering kan sende rettidige beskeder for at anmode om oplysninger.
Hjælp dine klienter med at dele oplysninger med dig hurtigere. Med en brugervenlig to-do-liste vil dine klienter aldrig glemme, hvad du har brug for fra dem.
Læsekvitteringer fortæller dig, om din besked er blevet læst, og automatiske påmindelser gør opfølgningsarbejdet for dig.
Ikke flere ulæselige billeder: Dine klienter kan nemt scanne og dele samordnede PDF-filer i høj opløsning direkte fra deres mobiltelefon.
Personlig support og onboarding-sessioner med skærmdeling uden ekstra omkostninger for alle klienter og prøvebrugere.
Tilgængelig i Pro planen.