Customizable Tax Organizers

Skalaer klient onboarding med fuldt tilpassede, digitale
spørgeskemaer. Ingen klodsede PDF-filer, ingen ‘generiske spørgeskemaer
eller langvarige frem og tilbage for at få de oplysninger, du har brug for.

Deltag i Live Demo

Passer til enhver situation

Virksomhedskunder, bogføringskunder, personlige skattekunder — de har alle brug for forskellige sæt af spørgsmål.

Opret forskellige spørgeskemaer for at dække alle situationer, som din virksomhed kan have brug for, og sikre den optimale klientoplevelse.

Automatiser onboarding

Tilføj automatiserede handlinger til at sende specifikke spørgeskemaer til klienter i pipelines. Opsæt din arbejdsgang, og skab en fejlsikker proces.

Nemt for dine klienter

Enkle og tydelige instruktioner. God interface, der er tilgængelig fra deres skrivebords eller mobilenhed for at sikre, at du hurtigt får de oplysninger, du har brug for.

Mageløst organiseret

Skatteorganisatoren giver klientoplysninger til dig og dit team på en klar og overskuelig måde. Det er professionelt organiseret og nemt at arbejde med.

Ofte stillede spørgsmål

Skal jeg oprette forespørgsler fra bunden?

TaxDome har et bibliotek med skabeloner, som vores klienter bruger til at fremskynde deres praksis. Du kan enten vælge en af vores skabeloner (og tilpasse den om nødvendigt) eller oprette en ny skabelon fra bunden.
Kan jeg tilføje tilpassede felter?

Ja, selvfølgelig! Alle felter i spørgeskemaerne kan tilpasses. Du kan vælge, hvordan dine kunder skal svare: via radioknapper, afkrydsningsfelter, flertalsvalg osv.
Kan jeg tilpasse en spørgeskema, så den stiller spørgsmål baseret på svar til bestemte spørgsmål?

Du kan fuldt ud automatisere din onboarding-proces for at sende detaljerede spørgsmål til klienter afhængigt af deres specifikke anvendelsestilfælde. Se vores blogindlæg med eksempler her: https://blog.taxdome.com/client-onboarding
Hvordan ved jeg, hvornår en klient er færdig med at udfylde en organisator?

Du vil modtage en e-mail notifikation. Hvis du synkroniserer din e-mail, får du vist en meddelelse i Inbox+, hvor du kan gøre det til en opgave med det samme. Og spørgeskemaet vil automatisk blive placeret i Klientoploadede dokumenter.
Kan mine klienter gennemføre et spørgeskema på en mobilenhed?

Ja, de kan udfylde spørgeskemaer på farten fra deres mobilapp. Selvom de ikke afslutter det, gemmes alle deres ændringer automatisk.
Jeg bruger DocUsign til forpligtigelsesbreve og spørgeskemaer. Skal jeg fortsætte med at bruge det?

Kun hvis du vil, men det er ikke nødvendigt. Dit TaxDome-abonnement inkluderer ubegrænsede e-signaturer, forpligtigelsesbreve og spørgeskemaer.
Skal mine klienter genindtaste deres CPR-nummer, adresse osv. hvert år?

Det er helt op til dig. De fleste virksomheder har forskellige spørgeskemaer, der sendes til nye klienter og tilbagevendende klienter.
Integreres spørgeskemaer på en hjemmeside?

Nej, de er sikre i portalen bag et login.

Bare rolig,
det bliver nemt.

Rigtige mennesker til at besvare dine spørgsmål.
Høj kvalitet opsætning og onboarding.
Importværktøjer til hurtig overgang.
Ubegrænsede kontakter, e-signering, lagring.
Prøv en 2 ugers prøveperiode i dag, intet kreditkort nødvendigt.

Vælg dit land og sprog

Indtast URL til hjemmesiden