Klientportal & Mobilapp, som dine klienter vil elske

Brugervenlig, tilpasset bogføring klientportalsoftware til sikker kommunikation, deling af dokumenter, e-signatur, fakturering og meget mere.

Deltag i Live Demo

Vores klienter synes, at TaxDome er meget let at bruge. Vi har inkluderet et link til vores TaxDome-portal på vores hjemmeside, og klienterne går derhen og opretter deres egen konto ved at registrere sig. Det sparer en masse tid! Vi behøver ikke at hjælpe dem med tilmeldingsprocessen.

Samy Basta

CPA, grundlægger af Basta & Company
Vi har kun fået positiv feedback fra klienter. Generelt taler klienter ikke om portaler, så det er dejligt at høre, at folk taler positivt om det.

Shane Mason

CPA, medstifter af Brooklyn FI
Markedet for klient skatteportaler er et trængt område, men TaxDome skaber helt legitimt et produkt, der adskiller sig fra resten af konkurrenterne på en eller anden måde.

Dane Janas

Tilmeldt agent fra Boundless Tax

De fleste CPA'er er ikke tilfredse med deres klientportal. TaxDome brugere er det.

Over 400 undersøgte certificeret revisor

Dine klienters brugeroplevelse er altafgørende

Vi er fokuseret på dine klienters brugeroplevelse. Skil dig ud fra konkurrenterne ved at give dine klienter en førsteklasses, brugervenlig web- og mobiloplevelse, som de forventer. Ved at lade klienterne få adgang til deres oplysninger online kan dit firma strømline driften og spare dig tid.

Fuldt tilpasset brand

Klientportalen og al kommunikation mellem dig og klienterne er helt white-labeled. Du kan tilpasse din login-side, automatiserede e-mails og endda din URL. Hvis du ikke har en hjemmeside, tilbyder vi også hjemmesideopbygning og hosting-tjenester, alt sammen inkluderet uden ekstra gebyr.

Brug dit eget brand på din logind side til at helt automatisere onboarding af nye klienter, fra velkomstmailen til underskrivelsen af kontrakten, indhentning af dokumenter og afsendelse af automatiske påmindelser.

Automatiser Ny Klient Onboarding

Brug din brandede loginside til at automatisere onboarding af nye klienter, lige fra velkomstmailen til underskrivelse af kontrakter, indhentning af dokumenter og udsendelse af automatiske påmindelser.

Automatiser Klient Onboarding

Del og underskriv dokumenter elektronisk

Dine klienter kan scanne, uploade, godkende og e-signere dokumenter i en enkelt hub, som du kan nå fra skrivebordet eller mobilen (Android eller iOS).

Glem alt om "print denne PDF ud og send den tilbage til mig" og de uskarpe billeder, som dine klienter sender. Kun højkvalitets scanninger og en smidig brugeroplevelse. Ubegrænset antal e-signaturer, sikker dokumentdeling og lagring er inkluderet.

Hent nemt klientdata

Få oplysninger fra klienterne hurtigere med opgavelister og spørgeskemaer, som dine klienter faktisk vil udfylde. Simple filopload og spørgeskemaformularer giver dine klienter mulighed for at dele data med dig hjemmefra eller fra deres mobilenhed.

Få klientdata uden at deltage i denne proces. Et fuldautomatisk og tilpasseligt system vil anmode om filer og spørgeskemaer, uden at du skal gøre det manuelt, og minde glemsomme klienter om at udføre dine opgaver.

Sikre beskeder med klientopgaver

Ændre den måde, du kommunikerer med klienter på. Det er lige så nemt at bruge sikre beskeder som at sende sms'er via SMS eller WhatsApp, men fuldstændig i overensstemmelse med skattevæsenets regler og integreret i dit CRM- og praksisstyringssystem.

Anmod om følsomme data på en sikker måde med letanvendelige klientopgaver. Dine klienter ved altid, hvad du har brug for fra dem, og alt, hvad de sender eller uploader, vil være knyttet til deres konto.

Udforsk mere

Automatiseret arbejdsgang & forudsigeligt resultat

Simple notifikationer og opgaver hjælper klienter med at dele filer, underskrive dokumenter og betale dine regninger hurtigere. Automatiserede påmindelser sikrer, at de gennemfører det, uden at du løfter en finger.

Planlæg automatiserede beskeder, regninger og påmindelser for at slippe for manuelt arbejde og få forudsigelige resultater. Send f.eks. listen over opgaver med regningen til bogføringsklienter i begyndelsen af hver måned.

Nem og sikker adgang

Aktivering med ét klik for dine klienter. Klik, opret en adgangskode - det er det.

Tofaktor- og biometrisk autentifikation giver dit team og dine klienter databeskyttelse.

Et login, fleksible notifikationer

Gør det lettere for klienterne at gøre forretninger med dig. Travle klienter kan have én e-mail til at logge ind og skifte mellem deres forskellige konti (personlig, business 1, business 2 osv.).

For familiekonti kan du nemt administrere, hvem der skal modtage e-mailnotifikationer, have portaladgang osv.

Dedikeret hjælp

Dine klienter har deres eget hjælpeområde med Instruktionsvideor og instruktioner om, hvordan du betaler regninger, underskriver dokumenter osv.

White-glove Support &
Træningssessioner inkluderet

Personlig support og onboarding-sessioner med skærmdeling uden ekstra omkostninger for alle klienter og prøvebrugere.

Vidensbase
Webinarer
Fællesskab

Skærmdeling
Premium support*
Gratis avanceret teamtræning*

Tilgængelig i Pro planen.

TaxDome er det bedste projektstyringssystem med gratis support og træningssessioner

Ofte stillede spørgsmål

Hvor let vil det være for mine klienter at bruge TaxDome's klientportal?

Portalen er intuitiv og super nem at bruge, selv for folk, der ikke er teknisk kyndige. Kunder vil se en huskeliste med opgaver, du ønsker, at de skal udføre. De klikker på hver opgave for at gøre det – uanset om det er at udfylde en arrangør eller underskrive et dokument. Vi leverer masser af hjælpevejledninger og videoer, men vi kan selvfølgelig ikke yde support til dem, som vi gør med du.
Hvordan registrerer mine klienter sig på portalen?

Når du har importeret din kundebase til din TaxDome-konto, span> du sender dem et invitationslink. Ved at bruge linket opretter klienter en adgangskode og logger ind.
Hvordan kan jeg kommunikere med klienter via portalen?

TaxDome har e-mail såvel som beskedtråde. Når du synkroniserer din virksomheds- eller personlige e-mail til TaxDome, sendes e-mails fra klienter til deres individuelle konti, så du ikke behøver at sortere dem manuelt for at finde en af dem. For at dele følsomme data foreslår vi at du bruger vores sikre beskedtråde, som er helt mobilvenlig og også sender push-notifikationer til dine klienters smartphones.
Kan et ægtepar have fælles adgang til en konto?

Ja, hver konto kan have mere end én person med deres eget login og adgang.
Hvor mange konti kan en klient have, hvis de har forskellige virksomheder?

Du kan oprette så mange konti, som dine klienter har brug for til at administrere deres virksomhed. Dine klienter behøver ikke at huske flere adgangskoder for at få adgang til deres konti. De skal kun huske ét login og én adgangskode, og så kan de nemt skifte mellem deres konti.
Kan mine klienter bruge en mobilapp til at gennemføre et spørgeskema?

De kan benytte både mobilappen og webportalen til at udfylde spørgeskema, underskrive dokumenter, kommunikere med dig og betale regninger.
Hvordan deler mine klienter filer?

Det er nemt at uploade dokumenter til dine klienter. De kan uploade via internetbrowser eller via deres mobilapp. Derudover har mobilappen en indbygget scanner, der gør det muligt for dine klienter at uploade PDF-filer i høj opløsning. Du kan også sende dine klienter et sikkert link til at uploade filer, der ikke kræver log ind.
Kan mine klienter oprette mapper i deres filboks?

Ja, de kan organisere deres filer i deres konti.
Når jeg uploader et dokument til en klient, vil TaxDome så sende en automatisk e-mail med besked om, at dokumentet er tilgængeligt?

Naturligvis. Hvis du ønsker, at der automatisk skal sendes en e-mail, skal du aktivere notifikationer.
Kan mine klienter scanne dokumenter eller gemme dem som PDF-filer?

Ja, din klient kan scanne direkte på sin portal. Hvis det er en jpeg-fil, oprettes der en pdf-fil til den.
Kan jeg ændre TaxDome-mærket og URL'en til min egen?

Selvfølgelig kan du tilpasse din portal, herunder URL-adressen og dit brandlogo.
Kommer mine klienter til at se TaxDome eller mit virksomhedsnavn?

De vil se dit logo og virksomhedens navn. Alle beskeder kommer fra din virksomhed, og brandingen i programmet er din virksomheds. Mobilappen har dog et TaxDome-mærke, fordi app-butikkerne kræver et app-navn og -logo for hver enkelt app, der udgives, og det kan ikke ændres.

Vælg dit land og sprog

Indtast URL til hjemmesiden